أدنوك ستعرض ما لا يقل عن عشرة بالمئة أي نحو 1.25 مليار سهم وما يزيد عن 20 بالمئة (2.5 مليار سهم) في الطرح العام الأولي لأدنوك للتوزيع.

 كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها قد تبيع ما يصل إلى 20 بالمئة من وحدة توزيع الوقود التابعة لها من خلال طرح عام أولي لتجمع ما يصل إلى 2.8 مليار دولار.

ونسبت وكالة رويترز إلى مديري صناديق استثمار تقديرهم لقيمة أدنوك للتوزيع يتراوح بين 11 إلى 14 مليار دولار في تقارير بحثية أعدّتها بنوك تقدّم المشورة للشركة بشأن الإدراج المزمع.

وفي حالة جمعت شركة أدنوك ذلك المبلغ فسيكون أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007 حين جمعت موانئ دبي العالمية نحو خمسة مليارات دولار.

وتشجع أبوظبي شركاتها الحكومية على الإدراج في البورصة، في مسعى لجذب مستثمرين أجانب من خلال عمليات الخصخصة، لتعزيز كفاءة الاقتصاد وبنائه على أسس مستدانة.

ويقول مصرفيون إن الشركات تهدف إلى الانتهاء من بعض الإدراجات قبل طرح السعودية شركة أرامكو النفطية العملاقة في النصف الثاني من العام المقبل.

وقالت شركة مبادلة للاستثمار في الشهر الماضي إنها تتوقع إدراج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أحد أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، خلال العام القادم.

وقال نبيل الرنتيسي المدير العام لقسم الوساطة في ميناكورب إن “نجاح الطرح العام الأولي لأدنوك للتوزيع سيشجع كيانات أخرى لطرح أسهمها وجمع سيولة للأنشطة الحالية والتوسع”.

وأضاف أن تحول شركة حكومية إلى شركة مدرجة في السوق المالية يرفع مستوى الأداء ويزيد من مستوى الشفافية في الشركة.

وقالت أدنوك في إشعار للبورصة إنها ستعرض ما لا يقل عن عشرة بالمئة أي نحو 1.25 مليار سهم وما لا يزيد على 20 بالمئة (2.5 مليار سهم) في الطرح العام الأولي لأدنوك للتوزيع.

ويرجح محللون أن يساعد طرح أدنوك للتوزيع من تعزيز موقع السوق أسواق المال الإماراتية في مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة وجذب المزيد من الأموال الأجنبية.

وكانت أدنوك قد كشفت في الأسبوع الماضي عن تفاصيل بخصوص إدراج وحدة التوزيع في الوقت الذي تكثف فيه الدول الخليجية خطط خصخصة أصول قطاع الطاقة في ظل تدني أسعار النفط.

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة والرئيس التنفيذي لأدنوك خلال مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول إن “القرار يمثّّل خطوة تاريخية ومهمة وهي الأولى من نوعها في مسيرة أدنوك نحو التطوير والتحديث”.

وأضاف أن “الطرح يمثّل فرصة غير مسبوقة للمستثمرين الإماراتيين والأجانب للدخول في استثمارات مشتركة مع أدنوك”. وأكد أن الشركة الأم ستظل مملوكة لحكومة أبوظبي.

ويُنظر إلى التحوّل في أدنوك أيضا بوصفه جزءا من مسعى إلى الإصلاح الاقتصادي يقوده ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتولى بنك أبوظبي الأول وسيتي غروب وأتش.أس.بي.سي وبنك ميريل لينش الترتيب العالمي المشترك للطرح، إضافة إلى إدارة الدفاتر مع المجموعة المالية هيرميس وغولدمان ساكس ومورغن ستانلي.

ويأتي الإدراج في وقت تعتزم الرياض إدراج 5 بالمئة من شركتها النفطية أرامكو في طرح يقول مسؤولون سعوديون إنه قد يجمع 100 مليار دولار، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وتستحوذ أدنوك للتوزيع على حصة سوقية تبلغ نحو 67 بالمئة من حيث عدد محطات التزود بالوقود التي بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 360 محطة.

وتنتج شركة النفط المملوكة لحكومة أبوظبي نحو 3 ملايين برميل نفط يوميا، كما تنتج ما يزيد على 9.8 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، مما يضعها ضمن أكبر منتجي الطاقة في العالم.